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行業動態

Xilinx看好四大機會,股價兩日狂飆24%

來源:內容來自「財訊網」,謝謝。 

 

想像一下,坐進高級房車里,想點首歌,不想弄臟觸控屏幕,只要在屏幕前比個2,汽車自動播放到你最愛的第2首歌,音樂流瀉而出。查詢導航資訊,或是調整坐椅位置,全能靠手勢指揮。

 

在中國,從抖音到愛奇藝,視訊串流的需求愈來愈高。2018年10月12日,華為宣布和賽靈思合作,使用這家公司的芯片,只需要過去55%到65%的網路速率,就能提供相同的影像品質,節省頻寬。華為云商業運算服務域專案的FPGA加速云端服務首席架構師趙剛表示:和賽靈思合作,「因為其他技術不能滿足我們的需求?!?/p>

 

今年初,當全世界IC設計公司業績疲弱不振時,賽靈思交出了1張令人驚艷的成績單。1月23日,賽靈思召開2019年會計年度第3季(2018年10月到12月)法說會,這1季,賽靈思單季營收首度躍上8億美元,營收創歷史新高,較前1年同期大增34%。凈利也達到2億3900萬美元,較前1季提升。

 

 

法說會后,賽靈思的股價跟著大漲,從89美元上漲到110元,2內漲幅達24%!

 

拋開股價不談,從基本面檢視,賽靈思有機會像2016年的nVIDIA一樣,開啟一波大成長的機會。

 

一般人可能不知道,賽靈思和nVIDIA一樣,都是臺積電的重要策略伙伴。

 

2017年9月,臺積電發出新聞稿宣布,和賽靈思、ARM等公司,將共同推出采用CCIX標準的7納米芯片,這款芯片可以讓全世界的資料中心用更高效、更省電的方式加速運作。

 

在臺積電新聞稿中,賽靈思執行長(當時仍為營運長)就大力感謝臺積電的協助,拿出最先進的技術幫助賽靈思。新聞稿還指出,賽靈思和臺積電合作生產的新芯片,預計在2018年底完成設計定案。本刊在2016年時,就已報導這個合作案。

 

賽靈思和臺積電其他大客戶比起來,規模和市值并不是特別突出,為什么臺積電早早拿出7納米和先進封裝技術,全力與這家公司合作?因為,賽靈思極有可能像nVIDIA一樣,在5G、AI(人工智慧)和云端等大趨勢里,占有重要的一席之地。

 

賽靈思是全球極少數能生產現場可編程邏輯門陣列IC(FPGA)的公司,他們的芯片只要換上不同軟體,就可以用在不同任務上,效能仍能超越一般CPU和GPU。

 

市場調查研究公司Moor Insights & Strategy創辦人Patrick Moorhead表示,「這是未來運算的形式」,有了這種芯片,基因定序的時間可以從幾天縮短到幾分鐘,資料中心可以依據需求,白天要芯片做影像解碼工作,晚上用同一顆芯片做人臉辨識,提高機器的使用率,「這件事意義非凡」他說。

 

新款7納米芯片高效省電

 

去年初,賽靈思新執行長維克多(Victor Peng)上任后,還更進一步用半導體最前端的技術「異質整合」,推出全新的ACAP架構(Adaptive Compute Acceleration Platform,自行調適運算加速平臺) ,可以把邏輯電路、記憶體、訊號處理器和多個可用程式控制的邏輯單元「包」在1顆IC里,1顆芯片就像是1個小的人工智慧資料處理中心!

 

在FPGA這個領域,過去是賽靈思和Altera并立,在Altera被英特爾并購后,賽靈思和臺積電關系更加緊密。由于英特爾幾乎獨霸資料中心市場,如果賽靈思能在資料中心市場搶下份額,對臺積電將是一大利多。

 

2019年,賽靈思的機會在哪里?本刊整理1月底賽靈思的法說會內容和新任CEO發言,整理出4大方向。

 

機會1》5G蓄勢待發

 

這1季法說會里,大部份分析師都搶著問5G,因為這1季,由無線通訊產業帶進的營收比去年同期增加41%。

 

無線基地臺原本就是賽靈思擅長的市場,因為,每個地方頻段不同,設計專用的IC成本較高,可程式化調整的IC,常用來控制基地臺無線電。在這場法說會里,執行長維克多表示,全球各家5G設備供應商都和賽靈思有合作關系,他觀察,今年韓國開始投入5G建設,「中國還在相對初期」,現在分析師看到5G帶進的營收,還只是剛開始,他預期2020年,賽靈思靠5G業務帶進的營收將持續上漲,由于5G通訊更復雜,賽靈思還有機會擴大市場,在行動通訊扮演更重要角色。

 

機會2》新AI芯片將問市

 

去年10月,賽靈思宣布采用新平臺設計的AI芯片「Versal」即將問世,這是他們用來挑戰nVIDIA的旗艦產品,賽靈思在新聞稿中指出,「這款產品的AI推論效能,會比業界頂尖的GPU,高出8倍!」擺明挑戰用GPU芯片稱霸AI市場的nVIDIA。

 

賽靈思總部位于美國硅谷,是FPGA技術的全球領導廠商。

 

賽靈思的芯片采用臺積電7納米技術,因此,最近韓國媒體也傳出nVIDIA可能轉單由三星代工,AI芯片競爭態勢正在加劇?!改柖煞啪?,半導體業已經到了改變的轉折點,」維克多說。

 

過去半導體用微縮制程降低成本,提高產品價值,但當半導體微縮愈來愈貴,未來半導體產業要進步,就要從設計上改善,把各種不同功能的芯片放進1顆IC,讓1顆芯片就能更快、更省電的處理復雜問題,像這顆Versal芯片,里面除了AI處理器、訊號處理器,還有好幾顆可程式化的邏輯單元,過去要5、6顆IC處理的工作,這1顆就能解決,他分析,這一顆芯片將在2019年下半年正式推出,到時候可能再推動一波營收成長。

 

他們同時正在設計,由500億個電晶體組成的巨型高性能芯片。

 

機會3》資料中心和AI

 

2018年初,維克多正式出任賽靈思執行長后接受專訪,表明資料中心是他心目中未來賽靈思業務的主要目標。

 

中美爭相投資資料中心,給了賽靈思機會,目前華為和百度都在和賽靈思在這個領域合作,提供云端服務。賽靈思想要攻的市場,是資料中心里的AI加速器,之前,nVIDIA靠著這塊市場,在AI芯片市場快速成長,硬是在資料中心打下一塊江山,而英特爾一直伺機反攻?,F在,賽靈思要用新的異質整合芯片、全新的架構,挑戰nVIDIA與英特爾的江湖地位。

 

維克多表示,他們要的不只是把芯片賣進資料中心,更是經營出一個從端到云,更有效率的AI生態系統,他更直指,nVIDIA在分析資料、訓練電腦AI能力上雖然有優勢,但是nVIDIA芯片耗電,「要讓完成訓練后的人工智慧,對真實世界的資料快速反應提供服務,這個市場可是非常競爭的?!咕S克多說。他們的技術耗電量較低,應用在那些無法提供大量電力的終端裝置上,在不連線的狀況下,即時提供AI服務,賽靈思有其優勢。

 

機會4》自駕車潛力無窮

 

過去汽車產業為賽靈思帶進的營收不多,但2019年開始急起直追,在2019年CES展上,賽靈思除了公開與賓士的關系,還宣布打進德國重要車用零組件廠ZF,賽靈思的ProAI產品,將被ZF用在動力傳動系統、底盤控制上。在中國,賽靈思也和東軟睿馳等公司合作。

 

今年第3季,汽車和消費性電子為賽靈思帶進的營收,占公司營收15%,收入數字較去年同期成長2成,但汽車市場開發費時,賽靈思才剛跨進市場,要看到汽車帶來的大成長,恐怕還得再等一段時間。

 

賽靈思的新任CEO維克多,也與nVIDIA黃仁勛、AMD蘇姿豐一樣,和臺灣有淵源,維克多出生在臺北,隨后舉家移民至紐約皇后區,是全球IC設計產業里另1位新冒出頭的華人CEO。

 

賽靈思走紅,意味著半導體產業將走上新的轉折點,在nVIDIA用GPU技術炒熱AI芯片市場后,賽靈思要用FPGA和異質整合技術,搶食資料中心和AI芯片的大餅,未來AI芯片的技術之戰會更激烈,賽靈思的風險在于,如果芯片在某項應用的市場夠大,客戶也可能選擇定制專門的芯片取代FPGA。

 

半導體異質整合的時代揭開序幕,未來,微縮制程不是增加半導體價值唯一的路,從軟體、IC設計、生態系經營等手法提高IC價值,會愈來愈重要。一場新的混戰即將開始,這也會帶出新的投資機會。

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