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行業動態

硅晶圓持續吃緊,客戶抱現金求簽長約

文章來源:半導體行業觀察網,謝謝。
       半導體硅晶圓供應吃緊,客戶紛紛簽訂長約確保料源,環球晶圓客戶預付貨款高達新臺幣133.9億元,較年初大增近1倍。合晶還有客戶簽訂至2023年的長約。

半導體硅晶圓自去年以來一直處于供不應求熱況,產品價格不斷調漲,隨著市場需求持續增加,供應商又謹慎擴產,至今只見硅晶圓廠客戶長約不斷涌入,供給吃緊情況依然未見緩解跡象。

日本硅晶圓大廠SUMCO已開始簽訂2021年以后的長期合約,島內硅晶圓廠環球晶圓也與客戶簽訂2021年以后的長約,并與策略客戶討論2021年至2025年的長約。

據環球晶圓財報資料顯示,至6月30日客戶預付貨款高達133.9億元,較1月1日的67.36億元大增98.77%,可見今年來客戶抱現金搶料情況踴躍。

另一臺灣硅晶圓廠合晶財報資料顯示,至6月30日客戶預付貨款約7.9億元;其中,有客戶是簽訂2017年7月1日至2020年12月31日止的長約。

合晶甚至有客戶一口氣簽訂2018年1月1日至2023年12月31日止,長達6年的長期供貨合約。

“剪刀差”

硅晶圓供不應求,各大晶圓廠紛紛調高了報價。

作為集成電路的原材料,所謂8英寸、12英寸硅晶圓是指產生的晶柱表面經過處理并切成薄圓片后的直徑。尺寸越大,拉晶對速度與溫度的要求更高,因此高品質12英寸晶圓工藝難度比8英寸晶圓更大。

今年早些時候,徐秀蘭就曾透露,有客戶開始和環球晶圓談論2021到2025年訂單,且價格不會低于2020年的價位,環球晶將挑單優先供貨,不會降價。硅片大廠SUMCO也在早前宣布,2018年預計調升12英寸硅晶圓價格20%,并在2019年會再次調升價格。

8月8日,SUMCO發布的二季度財報顯示,凈銷售額為159.03億日元,約合9.76億元人民幣元,同比增長28.3%。預計,在硅晶圓缺貨潮推動下,三季度SUMCO凈銷售額預期將達245億日元,同比增長率將為第二季度同比增長率翻一番。

在中泰電子分析師鄭震湘看來,此次晶圓價格上漲,供需“剪刀差”將至少持續到2020年。據中泰證券研報顯示,硅片漲價最先傳導到前端制造環節,再依次傳導到后端制造的封裝和測試環節,看好存儲器、晶圓前端制造、易耗品,以存儲器為代表的通用型芯片將成為最受益品種。由硅片剪刀差推動的全球超級周期至少持續三年,而歷史上第一次疊加硅含量提升,汽車、人工智能、5G、物聯網等給了國內企業更多新機會。SUM-CO在財報中也表示,此次營收增加更多來自于比特幣、物聯網等行業的發展,使得對硅晶圓的需求增多。

中國硅片投資提速 ???????

“這輪晶圓漲價對天津中環來說有好的影響。晶圓生產的利潤空間進一步增大。中國目前在12英寸大晶片市場還屬于空白,市場大客戶多,需求旺盛。”天津中環半導體股份有限公司負責投資者關系的負責人馬群博告訴記者。

目前,中環股份2018年一季度,實現12英寸直拉單晶樣品試制,相關產品在 SEMICON China 2018上海展覽會發布。8英寸半導體拋光片項目產能已陸續釋放,2018年3月,8英寸拋光片產能已達到10萬片/月,預計項目2018年10月建成后產能將達到30萬片/月,實現國內最大市場占有率;同時建立12英寸拋光片試驗線,預計2018年底實現產能2萬片/月。中環股份在2018年一季度營業收入約28億元,比上年同期增長68.91%,凈利潤增長19.44%。

2017年10月,無錫市政府與天津中環、浙江晶盛簽署集成電路用大硅片研發生產制造項目戰略合作協議,共同建設集成電路用大直徑硅片生產平臺。根據市政府與天津中環、浙江晶盛簽訂的戰略合作協議,三方將在宜興市啟動建設集成電路用大硅片研發、生產與制造項目,總投資約30億美元,其中一期投資約15億美元,預計2018年四季度設備進場調試并實現小規模試產。項目投資完成后,預計2022年將實現8英寸拋光片產能75萬片/月,12英寸拋光片產能60萬片/月的生產規模。2018年一季度,實現12英寸直拉單晶樣品試制。

同時,8英寸半導體拋光片項目產能已陸續釋放。2018年3月,8英寸拋光片產能已達到10 萬片/月,預計項目2018年10月建成后產能將達到30萬片/月,實現國內最大市場占有率;同時建立12英寸拋光片試驗線,預計2018年底實現產能2萬片/月。

“硅晶圓價格上漲對新昇公司來說有正面影響。”早在2018年4月上海新陽的2017年度業績網上說明會上,上海新陽總經理方書農如此回答投資者的問題。上海新陽(300236.SZ)參股的上海新昇在年前已實現擋片的批量供貨。上海新昇半導體科技有限公司成立于2014年,其由國家立項的12英寸硅晶圓項目。2009年,身為中芯國際集成電路制造(上海有限公司)總裁的張汝京從中芯國際辭職,于2014年成立上海新昇半導體,做大硅片生產,直到2017年6月30日再次離職。

“中國半導體發展的不錯,發展也很快,目前300mm硅片需求量一個月約40萬到50萬,但絕大部分供應都在海外。”兩年前,張汝京在接受《東方早報》的專訪中就說過,“有些領導和投資人把這個項目推動起來,希望我能來負責,我也很愿意,這是國家蠻重要的工作,對我是一個非常重要的使命。”

根據官網介紹,上海新昇半導體總投資68億美元,一期投資23億美元,公司的目標是致力于在中國研究、開發適用于40-28nm節點的300mm硅單晶生長、硅片加工、外延片制備、硅片分析檢測等硅片產業化成套量產工藝;建設300毫米半導體硅片的生產基地,實現300毫米半導體硅片的國產化。

此外,四川經略長豐集成電路在四川自貢高新區也投資了8英寸與12英寸硅晶圓廠,已經在今年第1季動土,規劃1年后完工試產,未來希望可以達到合計月產50萬片的規模。

日本、韓國和臺灣地區等地的硅晶圓巨頭和代工廠也紛紛在中國大陸設廠。中芯國際2017年的財報顯示,2018年預計資本支出19億美元左右,主要用于擴充北京12英寸晶圓廠、上海12英寸晶圓廠、上海8英寸晶圓廠和位于江陰的凸塊廠等。

2016年,中芯國際宣布升級天津的8英寸晶圓廠,總投資計劃15億美元。升級后,該廠月產能將翻兩番,從目前的月產4.5萬片晶圓提升到15萬片。日前,首臺設備RS200型檢測設備已進駐天津晶圓廠。

2016年3月,臺積電與南京市政府簽約,計劃在南京江北新區浦口園區設立大陸首座12英寸廠和服務中心。2016年7月,南京浦口晶圓廠開始投入建設。2017年9月份開始裝機,并引入16nm FinFET制造工藝。2017年,環球晶圓和半導體相關部件廠商FerroTec合作在杭州落地Fer-roTec半導體硅芯片項目。

據臺灣媒體報道,雖然中國大陸硅晶圓廠瘋狂建廠,環球晶圓董事長徐秀蘭表示,8寸對中國大陸本土廠商來說,還是非常新的技術,才剛剛發展而已。

合晶集團營業營銷總部總經理葉明哲表示,中國大陸的技術還是跟不上國際大廠的腳步,尤其是在12寸的發展上,還有很長的一段路要走。

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